В Танце Драконов создается мир, который получает название Ар-Тенно, Земли Королей. Сразу после создания в мире существует 7 материков – 6 по числу Великих Бескрылых драконов и один, единый для двух Великих Драконов, Золотого и Черного. В центре материка находится Кристалл Силы (представляет собой насыщенный божественными силами, способными обеспечить действие магии в дальнейшем, кристалл сложной формы). Шесть других материков находятся под покровительством каждый одного из шести Цветных драконов. Вскоре после создания материков и населения на них, а так же основания Золотым драконом Великой Империи, править которой был поставлен потомок Золотого дракона и женщины-энсу (в будущем это род Императоров, живущих долго, но все же смертных; старший ребенок рода обладает искрой божественной силы их предка – Золотого дракона), конфликт Золотого и Черного переходит в открытую фазу, что приводит, в том числе, к разрушению Кристалла, который взрывается и разлетается на большое число довольно мелких осколков. Часть Бескрылых поддерживает Золотого, часть - Черного. В итоге конфликт приводит к попытке изгнать Черного за Предел. Но запечатывая вход, Золотой и сам оказывается вынужден остаться там же, и Черный утаскивает его с собой. В результате активными остаются только шестеро младших божеств, шестеро Цветных драконов. Никто точно не знает, возможно ли вернуть кого-то из двух Великих драконов или обоих и как это сделать. Вскоре становится ясно, что их создания – люди и представители расы энсу – способны достучаться до них с помощью молитв и ритуалов и получить какой-то отклик от божеств. Однако, оказавшись за Пределом, ни один из них более не может создать свою аватару в мире.
Пользуясь ситуацией, Красная драконица пытается получить власть в сотворенном мире, в том числе используя своего потомка-аватару. Другие драконы успевают заметить это и уничтожают полностью материк Красного дракона, рассчитывая вместе с тем уничтожить и ее потомка, однако та успевает скрыться. Ее след теряется где-то на центральном материке.

А тем временем Единая Империя активно развивается, строится традиционное общество восточного (японского) типа во главе с божественным Императором. Спустя некоторое время приходит период стагнации, после которого начинает происходить неизбежная формализация обычаев и законов, особенно остро воспринимаемая на окраинах ставшей к тому времени огромной Империи. Кроме того, на окраинах поднимается деятельность разрозненных потомков последователей культа Курои, недовольных сложившимся правлением и ситуацией. Одна из групп находит информацию о том, что с помощью осколка Кристалла можно попытаться обратиться к Курои. Смелые планы группы – привести Черного дракона в мир. Однако это им не удается, но сил, вложенных в ритуал, оказывается достаточно, чтобы призвать в мир частицу духа Курои (частица духа вселяется в тело зачатого в момент ритуала ребенка, и он становится пусть и не полноценной воплощенной аватарой, но рожденным аватаром его считать можно). Так появляется в этом мире его потомок-аватара, будущий Канцлер Автономии Горт фон Тхауэр, с которым через пятнадцать лет после ритуала встретится потомок Красной.

Взрослея, Горт практически сразу знает о своей природе и осознает свои силы. Это приводит к нему многих сторонников уже в юном возрасте. Бунт, который был невозможен прежде, так как никто не хотел и не мог помыслить пойти против сына божества, становится возможным – если пойти за сыном другого божества.

В юном возрасте Горт знакомится с Мицуро Ши, потомком дворянина и крестьянки, живущим на окраинах, в возрасте пятнадцати лет, вскоре после этого знакомится с Миной (Вильгельмина, аватара Красной драконицы). Они с Гортом довольно быстро находят общий язык, не смотря на то, что поначалу потомок Черного опасался того, что Мина, как и ее прародительница, может попытаться занять главенствующую роль. Объяснение «это было сделано в отсутствие обоих Великих Драконов, а кто-то же должен быть главным», однако, его устраивает, и позже он не раз убеждается, что был прав, поверив ей. Позже она станет одним из руководящих лиц Автономии. Мицуро тем временем много говорит о том, что Империя уже не та, и Горт поддерживает его в этом, параллельно предлагая варианты преобразований. Ши пытается обратиться с этими идеями к официальным властям, считая, что его могут услышать, однако вместо этого попадает в тюрьму, откуда его вытаскивает Горт (частично с применением влияния, частично силы). С этого момент Горт для Ши становится ближайшим другом и едва ли не единственным, кого он слушал всегда, даже когда начались проблемы с адекватным состоянием сознания последнего. После этого начинает готовиться тайное вооруженное восстание, которое через несколько лет и побеждает, в том числе потому, что в решающем сражении за столицу и Императорский дворец часть из солдат, которые набирались в Императорскую Гвардию из числа расы энсу со всех материков, поддерживает армию восставших (отряды, набранные с острова Синего дракона, Аиро, в частности). Мицуро Ши, как генерал армии восстания, поднимается к Императору в покои, предлагая последнюю честь – самостоятельно покинуть этот мир, не дожидаясь публичной казни. Понимая, что сражение проиграно и столица взята, и чтобы избежать позора, Император добровольно расстается с жизнью.
Вскоре после смерти Императора многие сторонники армии восстания, от низов и до самой верхушки, начинают говорить о том, что возглавлять победителей должен не Ши, а Горт, как потомок Черного дракона. Тот (ему на момент событий 23 года) поначалу отказывается, но вскоре поддается на уговоры, заявляя, однако, что не намерен сам смещать своего соратника и близкого приятеля Мицуро Ши. Сторонники этой идеи подстраивают убийство Ши, которое обставляют как происки сторонников погибшего Императора, и это служит поводом для продолжения активных сражений с остатками вражеской армии, которые прекращаются только тогда, когда остатки сил прежней Великой Империи , включая малолетнего потомка Императора, которого в момент восстания не было в городе, отступают за горы на полуостров.

С этого момента начинается история Шварцштурма, и отдельно – история Закрытого города.